Решение: «Монитор руководителя» в Fastboard

В Fastboard для «Кобальтовой компании» собрали единый управленческий монитор, который показывает состояние бизнеса по логике Obeya: от общего статуса компании до конкретных проблемных зон в лидах, продажах, производстве, марже и дебиторской задолженности.

Главная задача дашборда — не просто собрать данные из разных систем, а превратить их в понятную управленческую картину. Руководителю важно быстро увидеть, где бизнес работает в норме, а где уже появился риск: просела конверсия, накопилась просроченная дебиторка, перегружено производство или сделки не доходят до нужного результата.

Дашборд построен как Obeya-стена: сверху расположены сводные статусы по ключевым блокам бизнеса, ниже — детализация с теми же красно-зелёными индикаторами на уровне отдельных метрик.

Стек проекта:

Данные из Битрикс24 и 1С подключили через встроенные коннекторы Fastboard. Это позволило объединить CRM, продажи, производство и финансовые показатели в одном экране без ручной подготовки отчётов.

На дашборде доступны фильтры по периоду, категории, региону и команде. Руководитель может смотреть как общую картину за период, так и отдельные срезы по направлениям бизнеса.

Экран 1. Сводный монитор: три блока бизнеса

Первый экран работает как общий пульс компании. Он показывает три ключевых блока: лидогенерацию, продажи и производство. Для каждого блока выводится статус выполнения KPI и цветовой индикатор: зелёный — всё в норме, красный — нужна управленческая реакция. Такой формат удобен для планёрок: команда начинает обсуждение не с поиска нужных цифр в разных системах, а с готовой картины — где всё стабильно, а где нужно разбираться глубже.

Верхняя строка Obeya: пульс бизнеса

Директор сразу видит, что верх воронки держится, а основные зоны внимания находятся ниже по цепочке — в сделках и загрузке производства. Это помогает не делать ложные выводы и не искать проблему там, где показатели находятся в норме.

Блок «Лиды»

В блоке лидогенерации собраны показатели, которые помогают оценить качество входящего потока: количество лидов, конверсия, средний цикл и источники обращений. На одном экране видно, откуда приходят лиды и как они проходят путь до сделки.

На скриншоте блок лидов находится в зелёной зоне: трафик, бюджет и количество лидов не просели. Это важный управленческий сигнал — если продажи или сделки находятся в красной зоне, причина может быть не в рекламе, а в следующем этапе воронки.

Ключевые показатели блока:

• 1 240 лидов за период.
• Конверсия — 23%.
• Средний цикл — 42 дня.
• Источники: Telegram, звонок, e-mail, сайт.
• Индикаторы Трафик · Бюджет · Лиды — в зелёной зоне.

Блок «Продажи»

Блок продаж показывает, что происходит с выручкой, планом, клиентской базой и сделками. Это центральная зона для коммерческого директора и руководителя, потому что здесь видно не только итоговую сумму продаж, но и качество движения по воронке.

На сводном экране продажи растут, но показатель «Сделки» подсвечен красным. Это означает, что верхнеуровневая выручка может выглядеть нормально, но внутри процесса уже есть проблема: сделки могут зависать, идти с невыгодными условиями или не давать нужной маржи.

Ключевые показатели блока:

• Продажи — 240,2 млн ₽.
• Динамика к предыдущему периоду — +8%.
• Здоровье АКБ — в зелёной зоне.
• План-факт — в зелёной зоне.
• Сделки — в красной зоне.
• Матрица клиентов по числу сделок и среднему чеку.
• Выполнение плана по менеджерам — от 93% до 100%.

Блок «Производство»

Блок производства показывает, как продажи превращаются в реальные проекты, загрузку команды и выполнение работ. Для компаний с проектным производством это критически важный слой: можно хорошо продавать, но при этом перегружать команду, срывать сроки или накапливать отклонения по проектам.

На экране видно, какие проекты занимают больше всего часов, какая у них готовность и где появляется риск по загрузке. Если производство подсвечено красным, руководитель может сразу перейти к конкретным проектам и понять, где нужны ресурсы, пересмотр сроков или управленческое вмешательство.

Ключевые показатели блока:

• Объём производства — 120,1 млн ₽.
• Динамика — +16%.
• Проекты — в зелёной зоне.
• Отклонения — в зелёной зоне.
• Загрузка — в красной зоне.
• Динамика загрузки по месяцам, пик в мае — 488 чел.-часов.
• Таблица проектов с нагрузкой и процентом готовности.

Экран 2. Продажи и деньги: где «течёт» маржа и ПДЗ

Второй экран раскрывает красную зону по сделкам и помогает понять, что происходит с деньгами: продажами, маржой, партнёрским каналом и просроченной дебиторской задолженностью.

Это важный уровень детализации, потому что рост количества сделок сам по себе не означает, что бизнес стал здоровее. Сделок может становиться больше, но при этом маржа может снижаться, скидки — расти, а дебиторская задолженность — ухудшать денежный поток.

Статусы Obeya

На втором экране сохраняется логика Obeya-индикаторов. Руководитель видит, какие подметрики находятся в норме, а какие требуют отдельного разбора.

• Здоровье АКБ — зелёный.
• План-факт — зелёный.
• Сделки — красный.

Такой подход помогает быстро перейти от общего сигнала к конкретной причине. Если сделки подсвечены красным, команда смотрит не весь отчёт целиком, а сразу те показатели, которые объясняют проблему: выполнение плана, маржу, ПДЗ, каналы продаж и клиентов с высокой просрочкой.

KPI ряда

KPI-ряд показывает основные финансовые и коммерческие показатели за период. Здесь видно, что объём сделок растёт, но выполнение плана, маржа и ПДЗ требуют внимания

Ключевой вывод с этого экрана: сделок стало больше, но финансовое качество сделок ухудшилось. Для руководителя это повод проверить скидки, условия договоров, структуру партнёрского канала и клиентов, которые формируют основную просроченную задолженность.

Что видно на графиках

Графики на втором экране помогают не просто увидеть итоговые цифры, а найти причины отклонений. Руководитель может посмотреть динамику продаж по кварталам, сравнить продажи со скидками и без скидок, увидеть рост просрочки и определить клиентов, которые сильнее всего влияют на ПДЗ.

На графиках видно:

• Динамику продаж по кварталам: спад суммы в Кв4 при высокой «сумме без скидки» — повод разобрать скидки и условия сделок.
• Динамику ПДЗ: рост доли просрочки более 60 дней к концу периода.
• Топ-5 клиентов по ПДЗ: кто сильнее всего влияет на просроченную дебиторку.
• Продажи по продуктам: лицензии, разработка и другие направления.
• Топ-5 партнёров: вклад канала, через который идёт основной поток сделок.

Логика Obeya на дашборде

Дашборд построен так, чтобы руководитель двигался от общего состояния бизнеса к конкретным причинам отклонений. Сначала он видит, какие блоки находятся в зелёной и красной зоне. Затем смотрит, какая именно метрика дала красный сигнал. После этого переходит к детализации: сделкам, марже, ПДЗ, загрузке производства или проектам.

Как работает логика:

1. Сверху — три блока с долей выполнения KPI: 3/3, 2/3 и так далее.

2. Внутри блока — зелёные и красные индикаторы по подметрикам.

3. На следующем уровне — детализация причин: продажи, ПДЗ, маржа, загрузка, проекты.

4. На планёрке — обсуждаются не все цифры подряд, а только зоны, где есть отклонения.

В результате директор не листает десяток отчётов. Он сначала видит, где красное, а потом разбирается, почему это произошло и какое решение нужно принять.

Кому подойдёт такой монитор

Такой монитор подойдёт компаниям, где данные живут в разных системах, а руководителю нужно принимать решения по всей цепочке бизнеса: от первого лида до продажи, производства, отгрузки и денег. Особенно полезен такой формат для B2B-компаний с длинным циклом сделки, проектным производством, партнёрскими продажами и регулярными управленческими встречами.

Монитор будет полезен:

• Компаниям с Битрикс24 + 1С, где руководителю нужен один экран по ключевым KPI.
• Собственникам и генеральным директорам, которые хотят видеть пульс бизнеса без ручной сборки отчётов.
• Коммерческим директорам, которым важно контролировать воронку, сделки, маржу и ПДЗ.
• Руководителям проектного и производственного блока, которым нужно видеть загрузку, готовность проектов и отклонения.
• Командам, которые проводят Obeya-планёрки и хотят опираться на цветовые статусы, а не на субъективные оценки «вроде нормально».

Нужен такой же монитор руководителя на ваших данных из Битрикс24, 1С или других систем? Оставьте заявку на Fastboard — покажем, как может выглядеть единый управленческий дашборд под вашу структуру бизнеса, KPI и регулярные планёрки.