Финансовый монитор: выручка, затраты и проекты

О клиенте

Демо для финансового директора и руководителей проектного / коммерческого блоков. Контур проектного бизнеса: план–факт по отделам, ДДС и разбор по проектам. Название холдинга вымышлено.

Задача

Выручка, затраты и проекты живут в разных файлах. На штабе CFO спорят о цифрах, пока кто-то сводит Excel. Особенно больно, когда валовый доход отрицательный — ответ «почему» нужен сразу, а не к следующей среде.

Нужны два экрана: финансовый монитор с KPI и запиской + проектный контур с валовым доходом, ФОТ и перерасходом.

Решение

В Fastboard собраны вкладки «Финансы» и «Проекты» (обновление в демо — 18.05.2026).

«Финансы»: четыре карточки с динамикой — валовый доход −46,2 млн ₽, займы 73,5 млн, затраты 113,4 млн, выручка 67,2 млн; слева — аналитическая записка (неравномерность выручки к затратам, отклонение отдела проектного управления −19,1 млн, коммерции −27,6 млн, сигнал по ликвидности). Ниже по контуру — структура выручки/расходов, выполнение бюджета и ДДС.

«Проекты»: выручка 67,2 млн, валовый доход 9,2 млн, затраты ФОТ 58,0 млн; блоки валового дохода по проектам, выполнение плана, перерасход, «кто кормит / кого кормим» и топ задач.

• карточки валового дохода, займов, затрат и выручки с динамикой
• аналитическая записка с отклонениями по отделам
• план–факт и структура выручки/расходов
• блок движения денежных средств
• вкладка проектов: валовый доход, ФОТ, перерасход
• фильтры проекта и календаря

Бизнес-анализ

CFO открывает монитор и видит красный валовый доход до того, как соберут презентацию.

Записка на экране задаёт повестку: какой отдел просел и где копать дальше. Со второй вкладки разговор уходит в проекты и ФОТ — без смены инструмента. На учебных данных цифры жёсткие специально: контур показывает, как читать кризисную картину, а не «красивый ноль».

Новые проекты и периоды садятся в те же фильтры «Проект» и календарь.