Пульс регионов: выручка, дебиторка и сделки

О клиенте

DMP — дистрибуция рыбы и деликатесов по регионам России. Коммерции важны не только продажи, но и дебиторка и конверсия сделок — иначе планёрка распадается на три файла.

Задача

Карта регионов в одной системе, выполнение плана — в другой, сделки CRM — в третьей. Кто-то недобирает выручку, у кого-то растёт ПДЗ — связь между фактами приходится держать в голове.

Нужны три связанных экрана: обзор с картой → продажи → сделки. Общие фильтры: период, город, компания, категория.

Решение

В Fastboard собран контур из трёх страниц.

«Обзор / Пульс регионов» — выручка 1 712 | 2 649 млн ₽ (65% плана), валовая прибыль 172, дебиторка 589 млн ₽ (ПДЗ 50 / 8%), 2 039 клиентов; карта регионов и динамика выручки/прибыли; кольцо категорий (лосось, форель, минтай…). «Продажи» — портрет по регионам и типам клиентов, сезонность, средний чек ~49 тыс. ₽. «Сделки» — выиграно / открыто / проиграно, конверсия 76%, выполнение плана сделок 26% за период.

Текст-резюме на обзоре дублирует главные цифры для быстрого чтения.

• карта регионов с ключевыми объёмами
• выручка план/факт и валовая прибыль
• дебиторка и доля ПДЗ на главной
• портрет продаж по категориям и клиентам
• воронка сделок и конверсия лидов
• фильтры периода, города, компании, категории

Бизнес-анализ

Коммерческий директор видит сразу два риска: недобор к плану и просроченную дебиторку.

На планёрке можно уйти с карты в конкретный регион, затем — в категорию или менеджера на вкладке сделок. Споры «продажи в плюсе, а денег нет» закрываются соседством выручки и ПДЗ.

Новые регионы и категории ложатся в ту же навигацию.