Портфель проектов: бюджет, задачи и roadmap

О клиенте

Gulliver — ритейлер, у которого помимо магазинной аналитики есть портфель внутренних проектов (автоматизация заказов, pick-by-line, КСО). Руководителям программ нужен контроль бюджета, сроков и платежей в одном контуре.

Задача

Бюджет проекта в таблице финансистов, задачи — в трекере, roadmap — в слайдах, платежи — в выписке. Статус-митинг уходит в «у кого какая версия».

Нужны четыре экрана: сводка портфеля → обзор выбранного проекта → roadmap задач → график платежей. Фильтр по проектам общий.

Решение

В Fastboard собран операционный дашборд «Гулливер».

«Сводка» — бюджет: заложено 9,8 млн, оплачено 2,1 млн (21%), бары по проектам (КСО, автоматизация заказов 60% оплаты, Pick-by-Line); кольцо из 38 задач (выполнено с нарушением, в работе с просрочкой, не начато, не запланировано); таблица проектов с план/факт сроков и OKR. «Обзор проекта» — карточка (руководитель, статус, сроки, ROI). «Roadmap» — задачи по датам, ответственные, отклонения в днях. «Платежи» — план/факт сумм по датам (часть строк с нулевым фактом — видно недоплату).

• бюджет портфеля: заложено / оплачено / %
• кольцо статусов задач с акцентом на просрочки
• таблица проектов: сроки, отклонение, OKR
• карточка выбранного проекта
• roadmap с ответственными и отклонениями в днях
• график платежей план/факт

Бизнес-анализ

Владелец портфеля за минуту видит: деньги освоены слабо, а просроченных задач уже заметная доля.

На статус-митинге можно ткнуть в проект с отклонением, открыть roadmap и спросить ответственного по конкретной задаче — не «разберите всё». Платежи показывают, где план висит без факта.

Новые проекты добавляются в тот же фильтр и таблицу.